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深圳合元:思摩尔在雾化陶瓷领域深耕的比较长

电子烟代工行业

专家:深圳河源高级经理

河源介绍:

河源成立于2004年,是业内第二大代工企业。主要是oem / ODM 代工,该公司的业务分为3

大块订单:[1)大型国际客户,包括日本烟草(HNBploomtech,Atomized Logic)。这两个订单已移交给Simer。此外,英美烟草河源也有联系,Vype拥有某些代工,其子公司Glo已有联系但未获得订单;(2)第二个客户群是互联网品牌,包括小野,悦刻(棉芯烟弹)等;此外,公司也有自己的品牌,大研一号已经工作了4-5年,但并不是特别成功。(3) HNB中国烟草合作产品:与其他代工工厂相比,该公司在HNB方面具有优势该公司与国内的中国烟草有一定的联系。凭借深厚的约束力,该公司在该领域也拥有一些专利,例如与河源共同生产的湖北中国烟草自己的HNB产品MOK,并且公司还建立了湘源。 HNB与湖南中烟的技术合作。

冒充的优势:

Simall在雾化陶瓷领域已经投入了相当长的时间,而且起步时间很早,技术沉淀的时间也很长。第一代产品已成功用于海外CBD产品,第二代产品Feelm继续在技术上取得突破。得到国际大型下游客户的认可,从而获得先发优势并获得订单。关键客户订单得到缓和后,公司的质量控制率和成本优势逐渐凸显;

电子烟 oem / ODM行业模式:

2020年,已更改为烟弹的一次性产品相对较热,占去年中国电子烟出口的一半,因此行业排名也发生了变化。 代工份额排名:就全球出货量而言,西默尔稳定在第一位,河源位居第二(仍然有一些日本烟草订单和互联网品牌订单),而金属陶瓷则位居第三(一次性 小烟的主要增长率是更快),卓琳(CBD订单等)

第四,除HNB产业链中的英曲克外,比亚迪电子和正威集团(鸿海国际旗下)也逐渐进入

技术和其他行业公司也参与其中。

政策更新:

([1)国内雾化:目前声音比较高,可能在3月至3月由微商频道电子烟控制(通过微信绕过

ERP系统违反了19年的在线禁止政策。另外,中国目前没有电子烟的国家标准。今年可能会有消息。每个人都将更加关注的要点是:1.是否会限制尼古丁的含量(目前市场为3%,3. 5%,请参阅低于2%的欧洲TBP政策,但[k8低于3%的盐会大大削弱味道),2.会限制尼古丁的来源,现在电子烟 尼古丁仍然是天然的(烟草叶)尼古丁不包括在生产范围内国内品牌企业,可能存在监管风险。因此,许多公司也在准备尼古丁的制备。 3.是否会对电子烟征收国内税?税收实际上表明批准是合法的;无论4.是否将实施专卖系统,现在我看到一些传统的烟草商店卖 电子烟如果被捕,将受到惩罚(通过减少传统烟草配额)。

([2) HNB新烟草:HNB国家指导标准,我个人期望中国烟草将成为2022年中期的第一个试点

提出了“ 4 + 2”的概念。 “ 4”是指中国烟草的4个子公司。最受欢迎的是中国烟草的湖北,上海和云南的中国烟草,另一个是不确定的(可能是中国烟草湖南和中国烟草浙江),“ 2”是指不在中国烟草系统内的公司。是Jinjia +另一家公司(华宝吉友,东风等)电子烟价格,已经生产了5-6种HNB产品,并且该产品与预期不符,主要是由于专利问题,此外,内部清理工作的负责人已经推迟了进度。

问:问:Simer的主要优点是什么?技术壁垒有多高?

A:1.技术优势:Simoore的第二代FEELM陶瓷技术相对成熟。它从18年中发展到今天。通过不断的积累和沉淀技术,积累了最成熟的技术; 2.产业链优势:与宜威锂能源有很强的关系yooz电子烟,并且有股权关系,因此在供应商电池组件的供应方面具有优势。 3.良好的客户关系:它具有良好的客户关系,并且拥有专业的团队来维护客户关系。商务沟通; 4.战略眼光和先发优势:斯莫拉尔人对陶瓷材料趋势的判断是准确的,它是最早开发陶瓷雾化技术并获得主要客户订单的公司,从而提高了整体竞争力(质量控制,成本控制,管理经验等)。

实际上,就技术而言,自去年以来,许多其他公司(卓能,巨威)也拥有了自己的陶瓷技术。这个技术门槛并不困难。很难通过差异化打动大客户,然后获得大订单。 ,以改善流程并积累经验以控制缺陷率。

问:悦刻之类的下游客户不希望自己的份额被垄断。斯莫尔的优势能维持多久?

A:对于悦刻,与Smolar的合作关系目前相对牢固,因为2021 悦刻必须在美国(包括其他Smolar客户)申请pmta,在申请之后,需要更换供应商和重新购买产品的成本。审查会更高。通常不易更换,因此悦刻的主要产品仍是Smol的雾化陶瓷,并且在美国IPO 悦刻之后也需要Smol进行背书;但是悦刻第五代产品有一些棉芯产品,有些在开元,有些在比亚迪。这也可能是尝试增加第二个供应商并为将来的讨价还价创造有利条件。

问:今年可能会采取哪些国内雾化烟政策?

A:在中国,电子烟互联网销售于2019年10月被禁止。目前,这种声音相对较高。它可能会在3月到4月之间控制微商个频道电子烟(通过微信绕过ERP系统,这违反了19在线禁止政策)。另外,中国目前没有电子烟的国家标准。今年可能会有消息。每个人都将更加关注的要点是:1.是否会限制尼古丁的含量(目前市场为3%,3. 5%,请参阅低于2%的欧洲TBP政策,但[k8低于3%的盐会大大削弱味道),2.会限制尼古丁的来源,现在电子烟 尼古丁仍然是天然的(烟草叶)尼古丁不包括在生产范围内国内品牌企业,可能存在监管风险。因此,许多公司也在准备尼古丁的制备。 3.是否会对电子烟征收国内税?税收实际上表明批准是合法的; 4.是否将实施专卖制度,现在我看到一些传统的烟草商店卖 电子烟如果被捕,将受到惩罚(通过减少传统烟草配额)。国内法律通常是相对突然制定的(请参阅10月19日禁止在线销售的政策)。现在很难说,而且存在一种千篇一律的风险。当前电子烟的顾客群中有年轻人,主要是不是传统香烟的顾客。对中国烟草利益的威胁相对较小,但未来很难说。如果中国烟草想压制它,那将非常简单。

问:这些国内客户都是棉芯吗?河源的pur石技术是否已吸引到客户?

A:日本西莫尔代工中的烟草雾化芯是陶瓷,而中美烟草的两个雾化芯也是陶瓷芯。 悦刻在Simor

你也是陶瓷的。在河源方面,HNB主题通常不是雾化主题。 悦刻河源方面的最新订单

单身汉都是雾化的棉芯。该公司去年推出Purlava之后,尚未收到大订单。实际上,其他任何一家公司都已经推出了自己的陶瓷核心技术,竞争非常激烈。国内部分和国际大品牌的主要电子烟公司也已建立代工企业,稳定的供应商和长期合同,因此该公司的技术主要是卖用于互联网品牌。

问:在技术和设计上,岩浆和感觉有何不同?

A:Feelm将电路的正极和负极印刷在陶瓷的正面,并申请了专利。其他随后的厂家技术包括

Purlava缝在陶瓷上,正极和负极放在两侧。该公司的技术很晚,并且具有某些后发优势,例如

陶瓷在使用过程中会损失粉末(铬),可能会吸进入人体并损害肺部。该公司的技术将在烧结陶瓷时掺杂合金粉末,以减少粉末损失的问题。但是,现在悦刻应用于pmta的产品不是市场上这种旧技术的产品,而是经过了改进。如果有一滴粉末,则很难通过pmta进行涂抹。

问:公司在陶瓷工厂有生产能力吗?陶瓷需要从外部采购吗?障碍高吗?

A:该公司有一家股份制陶瓷厂,由于大订单,Smoler今年成立了陶瓷厂工厂。当前来自供应商

货物状况和自给陶瓷之间的差异实际上并不大。

问:国内的烟弹 价格集线器将来会在哪里下降?

A:1.去年,像微克发布的烟弹产品一样,适用于悦刻产品,优点是单个价格低于悦刻 烟弹,并且有很多

更多新口味,然后悦刻可以降低价格以压制这些公司。 2.对于价格,口味和不良率,国内消费者更看重价格,因为主要消费者来自二线和三线城市;其次,味道很重要。 悦刻棉芯雾化的引入也是将来增加风味的类型电子烟代工行业,混合香料在陶瓷雾化中的表现较差,棉芯在价格和口味方面具有更多优势。 悦刻在市场上投放更多口味的棉芯之后,销售数据将非常可观。将来,国内烟弹 价格可能会下降,而市场启动后价格,未来的棉芯将降低。

问:棉芯供应商是否存在技术壁垒?您会选择几个主要供应商?

A:棉芯的技术壁垒很低。供应商会引用悦刻并选择价格较低价格的制造商,而悦刻也会倾向于选择深度较大的商品。

陶瓷雾化芯的制造商。

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问:悦刻第二代和第四代都有棉芯产品,是吗?您将来是否要推棉芯或使用棉芯引流来转换为陶瓷芯的核心用户?

A:由于未来国内政策的不确定性,悦刻推动了棉花核心,看到了市场的变化,并且还希望在上市后收获

国内市场,而悦刻粘在陶瓷芯上,并且还通过棉芯获得市场识别并测试市场反馈。由于国内不确定因素,悦刻的未来增长点仍在海外市场。另外,第三代雾化技术可能会在未来出现。 悦刻也保持观望的态度。该公司还与大学在新材料方面进行了一些合作。目前,悦刻和Smolar在陶瓷磁芯上的合作还没有动摇。对于美国悦刻首次公开募股,Zasimer 代工也是该股票的代言,这是最重要的事情。

我仍然在美国申请pmta。

问:就监督而言,加香香烟的可能市场方向是什么? HNB 代工工厂市场的竞争格局是什么?

A:就政策法规而言,中国烟草未来可能会禁止年轻人食用调味卷烟,这是不确定的。第一国家第一

台湾电子烟国家标准,然后是HNB新烟草国家指导标准,个人预测中国烟草将成为2022年中期的第一烟草

在该试点项目中,HNB 烟弹与普通烟草相似,由中国烟草公司生产。消费量市场主要集中在中亚,中国烟草对其进行了比较

沉重。最近,提出了“ 4 + 2”的概念。 “ 4”是指中国烟草的4个子公司。最受欢迎的是中国烟草的湖北,上海,云南,另一个不确定(可能是中国烟草湖南和浙江中国烟草),“ 2”是指不在中国烟草系统内的公司,可能是金嘉+另一家公司(华宝吉友东风等),已发布5-6种HNB产品,并且该产品的降落未达到预期。主要原因是由于专利问题,除了内部的领导层清除外,进展也被推迟了。

Simall和四川中国烟草在HNB中有一定程度的合作,并且发展迅速。他们与中国烟草合作有一定的技术积累

电子烟在三、企业中排名第四。

问:悦刻制成的棉芯产品的出厂价是多少?

A:大约10-12元

问:陶瓷芯产品的体验更好。棉芯产品的漏油和煎炸油有所改善。您如何看待经验差距?

A:在棉芯的雾化中存在油炸油的问题。现在已经得到改善。棉芯将来可能会获得与陶瓷芯相同水平的体验。这取决于未来的发展,难度较大。

问:悦刻 烟弹的销量与通用炸弹的销量之比是多少?一般的炸弹销售渠道是什么?

A:去年,微雕刻的销量相对较大,约为悦刻销量的十分之一。维克(Vic)约为3亿,悦刻约为29亿。通过微信可以找到销售渠道,现在还有一些收藏店。

问:政府是否希望未来的HNB规模大于雾化市场?

A:中国烟草仍然最看重HNB。 HNB是主要方向。中亚地区的人们认为,HNB拥有更好的体验,并且更喜欢烤烟产品。雾化产品市场主要在欧洲和美国。

问:棉芯松紧带的毛利率是多少?

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A:陶瓷芯的毛利率低于代工的毛利率。如果将来有增加的余地,讨价还价的余地。

问:假设公司和Smolar技术处于同一水平,那么就法规而言,是否很难操作PMTA切换?

A:因为公司在提交申请时已选择制造商作为Smol,所以如果要切换电子烟价格,还需要切换供应商

提前将材料提交给FDA进行审核,但周期将短于pmta申请周期。转换时,FDA将考虑供应商的资格。总体上仍然存在一定的摩擦成本。

问:基础研发的差距有多大?如果研发出现缺口,可以通过价格转移订单吗?

A:该公司与Smol在陶瓷芯上的差距持续了1到6个月。近年来,差距一直在缩小。

基础研发主要集中在材料上,该公司目前正在大力投资。当未来的技术差距缩小时,如何使用价格来利用订单取决于具体的订单情况。

问:英美GLO的HNB产品订单送给谁?

目前,我听说这是给比亚迪的。听说比亚迪过去招募了很多人。斯莫尔获胜的可能性低于比亚迪;其他英国和美国的Vuses仍对Smol稳定,而Vype则有很多抢劫。袁将获得其中的一部分,而主体仍然是西米尔。

问:国际上的新客户有哪些机会?

A:日本烟草公司最近收到了一笔hnb Ploom订单,其中有近20亿订单,现在几家公司如Juwei,Zhuoeryue,Heyuan和Simer都在争先恐后,JTI的利润非常高。低,但每个人都必须扩展。今年10月,帝国烟草的Imperialmy-blu也将有新闻。 JTI方面的Simor和河源的可能性更高,帝国烟草方面的Simor的可能性更大。第二个是聚伟。

问:悦刻第五代棉花核心公司是否这样做?将来代工 悦刻陶瓷磁芯有很大的机会吗?

A:Smolar体积大且成本高。上市公司的资本也更加雄厚。该公司目前重视差异化和HNB。

业务。 悦刻在2021年1月上旬,与Smole续签了购买合同。尚不清楚是否有排他性条款,

问:棉芯烟弹在10-12时离开工厂价格,与陶瓷芯价格没有太大区别。棉芯的利润率应该更高,所以了解

偏差在哪里?

A:烟弹每只33元,棉芯每只成本10-12元,Smol陶瓷芯每只成本约17-18元,

公司的成本较低。

问:风味发展的过程是什么?大概多久?答:悦刻提出口味,公司进行样品生产,公司参加烟油的口味调试不多,主要用于设备代工。

问:与中国烟草合作的制造商是否没有烟弹?

A:HNB 烟弹由中国烟草提供。该公司主要生产烟具电子烟代工行业,涉及的项目是调节加热元件的温度。

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